我們在上一集介紹到銀行業的新型專利還是以「系統」技術為主。
如果您今天拿到一個專利分析案，要報告競爭公司的技術落點或是市場主要發展的技術趨勢，您是不是根本無法著手呢？這集我們請資深專利分析師告訴您，如何利用各種輔助工具，高效展開專利分類架構！
其實這幾年來，我們觀察到，企業先進對於專利檢索已經很有概念了。在研發前，就要進行先前技術調查；在專利申請前，要進行專利前案檢索；而且很多公司，在新的研發開案後，還會持續追蹤技術的進展；甚至，會鎖定特定競爭公司，主動了解他們在全球的專利布局現況喔！
我們公司治理已經有強烈要求，董事化要針對風險進行掌控，智財風險管控更是董事會的重要要項之一哦！金管會大力推動公司治理與ESG連結，2025年後強制規範上市/櫃公司都要揭露並申報永續報告書，其中，智財管理制度在ESG裡，就是屬於G(Governance)-公司治理的項目之一。因此在智財風險管控措施中，就包含要在研發前、中、後，進行專利檢索與分析，這個導入過TIPS制度的企業，一定不陌生。
所以現在IPTECH平台應該也是各上市櫃公司在導入tips制度，最必要的資訊系統了。企業要落實在研發前、中、後，進行專利檢索與分析作業，的確需要一個專門、專業的系統平台，IPTECH系統在專利分析的使用上，相較於業界同級商品更具有競爭性，IPTECH就是為了解決專利技術分析的問題。
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如果您的博碩士論文，主題與專利檢索與專利分析相關，都非常歡迎來申請免費學術贊助方案喔！
贊助產品包括：WEBPAT全球專利檢索系統，還有IPTECH專利檢索與分析系統。
免費學術贊助方案的使用期限，就看您論文要寫多久囉！這個方案就是希望支持專利檢索與專利分析的主題研究，所以只要論文主題與專利檢索分析相關，我們會一直支持您到畢業。
如何展開技術分類？
如果拿到一個案子，到底可以怎麼展開技術分類呢？
其實方法有很多種，我們可以陸續來分享，透過國內八大銀行的專利分析專案，以111年八大銀行的專利專案，來跟大家介紹專家的技術分類作法！
通常我的做法是先上網Google一下，要研究的技術是否有一些產業分析或文獻在討論金融科技Fintech的分類架構。但是呢，依據我們經驗，最新的前沿技術，一般是不會有。然後，就可以依據這些文獻或產業分析的大致架構，來規納銀行業的專利技術分類，這個呢，我會用魚骨圖來繪製一階、二階甚至三階技術架構。
我們也可以問一下ChatGPT，其實對於歸納整理思考是非常有幫助的，但是還是要有基礎的概念，不然ChatGPT如果「一本正經的胡說八道」，就可能會被騙，一定要自行確認跟編校喔，您也可以透過多次的答案彙整規納技術分類後，做為創建技術魚骨圖的參考！
關於技術魚骨圖，IPTECH可以編輯及產出魚骨圖喔！我們在「魚骨」這個功能裡，按下「新建魚骨圖」-魚骨名稱就是專案名稱，在這裡，輸入「銀行業技術分析」，然後點一下魚頭，這裡會顯示專案名稱，按下「新增節點」，就可以新增大魚刺，我們輸入「金融技術」，按下確認。在魚頭下，依序新增「技術分類」，例如有：數據處理、加密與安全技術、區塊鏈技術、人工智慧應用，像這樣，魚骨架構就建好了，基本銀行業的技術分類就確定了哦！
如果覺得一層技術項目不夠，也可以在大魚刺下，再建立2層技術分類，像這樣：按下第一個技術節點，點選「新增節點」，依序建立「支付系統」、「貸款管理系統」、「資金轉移技術」，第一個技術支節的小魚刺也設定完成了，作業非常快。這個做法，就是建立技術分類的基礎，接下來，我們就可以在各個技術魚支上，設定每個技術項目的檢索條件了，輸入八大銀行的名稱，在「檢索欄位」選擇「名稱/摘要/範圍」，後方輸入「支付」，再案下檢索，這邊就可以查出八大銀行，跟支付有關的專利清單了。看上去真的就是跟「支付」技術有關，整個脈絡就很清楚，建立技術魚骨一點都不難。
累積關鍵字-High Light飆速閱讀專利
再示範一次，我們在「區塊鏈技術」這裡，按下「檢索」，進入檢索畫面，同樣的貼上八大銀行的名稱，在檢索欄位後方，輸入「智能合約」，再按下檢索按鈕，可以看到有不同顏色顯示，真的非常清楚這個專利的是不是這個技術落點，這個是IPTECH提供的貼心好功能，可以High Light標記重要關鍵字。
這個也是我在檢索專利時的小撇步，透過這支筆，紀錄關鍵字，透過不同顏色來標記不同關鍵字屬性，這個都是系統事先建好的，透過關鍵字的紀錄跟標示，尤其將想看的同義關鍵字，用相同顏色來歸類，像這樣不同的關鍵字，用空白區隔，就可以不斷累積技術群組的關鍵字囉
我們輸入「區塊鏈」還有「”block chain”」，在同樣的顏色槽裡，就會標記顏色囉，如果要再擴充關鍵字，也可以自行新增，例如區域鏈裡的「智能合約」，也可以輸入在同樣的顏色群組中。就可以用顏色，幫你判斷專利的技術類別，讓閱讀專利效率像開跑車一樣快哦！
建議大家在技術調查時，就先累積關鍵字，透過這支筆，填入同義字詞，但是，然後一邊看專利，一邊累積跟編輯，技術關鍵字，因為在專利說明書中常常會有不同的寫法、用語，甚至是新的概念，就可以逐漸累積自己的知識庫了。
再來，我看到了「契約」這個關鍵字，他可能會跟「智能合約」有關，我就會將他記錄下來，設定在「彩色筆」裡，邊做邊累積，大概1小時以後，專案關關字跟技術分類，就可以大致建立完成了，接下來，看您要不要再將這些新的關鍵字詞，放到檢索條件中，再重新檢索，就大功告成囉。
透過您檢索的專利，累積技術詞到「High Light」之中，之後也可以將這些技術詞再一次的整理到檢索條件內！
懂專利，讓你知彼知己，百戰不殆
不同的商用資料庫，一定有它不同的加值特色，只要熟悉工具、善用工具，一定讓您事半功倍的啦！除非是學生，或是個人發明人，可能有費用考慮。但是，如果對於研發利基型的企業，專利檢索分析已經是日常作業了，會建議有一個長期使用跟累積知識的資料庫來輔助檢索分析，作業效率會比免費資料庫提升很多，更重要的是，企業才能落實在研發過程中，掌握智財風險，進一步做到防弊興利。請企業多多考慮使用商用資料庫哦！
所以可以從企業有無使用貴公司的系統產品，就大概可以知道該公司落實智財管理制度的狀況了哦！這是重要指標，也是機密哦！企業主不掌握智財風險，真的不行，現在全球市場競爭這麼激烈，技術智財非常重要，連美國都這麼重視了，台灣企業不能不跟進啊！台灣要成為全球化供應鏈的一環，一定要在全球市場中展露頭角，不管是東進、還是西進、南向。我們既然以科技島國自居，在投資過程中，智財保護創新技術一定是企業必然要做的功課之一。
掌握智財風險是公司治理中，董事會應盡的職掌，但在落實研發過程中，應該要進行專利的檢索與分析，不僅是在了解自身技術在市場狀態以外，更是知曉競爭者的技術趨勢，以及市場的投資趨勢狀況。許多公司發布的資訊，或是文獻的相關報導，其實在創新的技術脈絡中，您是非常難掌握的。但是，透過專利的內容資料，掌握競爭公司的技術脈絡，是有跡可循的。專利的應用不僅是在保護自己的技術免於被侵害，在透過知彼知己技術情報，對於企業您在全球市場的競爭下，更是重要的武器。
下集主要將探討：引領您快速進行專利分類的方法
若是有其他想知道的題目或疑問，也歡迎聯繫我們。
